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近期进口车市场呈现“四强四弱”态势

2010年9月27日  来源:中国汽车报  作者:宋鹏

9、10月传统的汽车销售旺季到来,汽车经销商不断针对各种车型运用各种促销手段,以求在这段时间内获得较大的收益,而目前市场上进口车经销商开出的优惠条件也增多。随着进口车型的逐步丰富,消费者对进口车的需求也在逐步加大。从记者了解到的情况看,9、10月的进口车市场起点较高,但压力增大,呈现出“四强四弱”的特点。

区域布局:沿海强 内陆弱

中国进口汽车贸易有限公司市场部胡丝羽告诉记者,进口车的上牌量数据显示,今年1~7月中国沿海地区省份进口车销量增长幅度极快。今年前7个月,浙江省进口车销量达到54121辆,同比增幅为116.6%;广东省进口车销量为43778辆,同比增长118.7%;北京市进口车销量为32290辆,较去年同期增长77.3%;江苏省和山东省的进口车销量分别为30972辆和18065辆,同比增幅分别为143.8%和127.7%。排名前五省份的进口车销量总和超过了其他省份的总量。

与去年的形势恰恰相反,去年二三级市场和内陆城市的进口车销量猛增,但一级市场销量萎缩,今年国内东南沿海等经济较发达省份进口车销售异常火爆,而内陆城市增长较慢。内陆城市中只有四川、河南和江西三省的增长速度超过了100%,除有特殊原因的重庆市外,经济欠发达的甘肃、青海、西藏等省和自治区进口车销量增长速度处于全国排名后几位。

排量:小排量强 大排量弱

中国进口汽车贸易有限公司的统计数据显示,今年前7个月不同排量的进口车销量呈现出以下特点,即排量在3.0L以下的中、低排量进口车增长强劲,3.0L以上大排量车型增长相对较弱。

今年7月,国内3L以上排量的进口车销量为16245辆,同比增幅为64.7%,环比增幅11.4%。1~7月,3.0L以上排量进口车累计销量99081辆,同比增长60.2%。尽管这样的增速已经非常明显了,但较之3.0L以下排量进口车的表现还是逊色不少。

记者了解到,今年7月国内3.0L以下排量进口车销量为41585辆,同比增长112.5%。1~7月总销量为255125辆,占1~7月全部进口车的80.5%。由此可见,中国消费者对于3.0L以下排量进口车的需求很大,市场上越来越丰富的3.0L以下排量车型正好为消费者提供了更多选择。于是,价格更加低廉、使用更加经济的低排量进口车受到越来越多消费者的青睐。

据胡丝羽介绍,2008年9月1日出台的消费税调整政策对进口车市场产生了较大影响,特别是3.0L以上的大排量进口车。3.0L~4.0L排量车型消费税税率由15%上涨为25%,而4升以上车型消费税税率由20%增长为40%。这一政策连同金融危机的影响,使2009年中国进口车销量同比下降10%。今年,政策方面基本稳定,并没有对市场影响较大的政策出台,消费者也更能够按照自身的需求选择车型。

车型:轿车、SUV强 MPV

从具体车型上看,SUV和轿车仍是今年进口车市场的主要增长点。相比之下,MPV的增速显得比较缓慢。

今年7月,国内进口SUV的销量为33710辆,同比增幅达到95.3%。今年1~7月销量情况同样十分理想,前7个月累计销量达到198819辆,同比增幅93.8%,占进口车总销量的56%。从进口SUV车型今年前7个月的走势看,1月的销量延续了去年自10月以来的增长趋势,在经历了2月传统的低迷后,从3月开始复苏,并始终保持着稳定的增长速度。

从每月销量和走势上看,今年SUV销量依然延续了去年的大体走势,但市场空间更大。7月单月的增长势头良好,和本土产汽车市场呈现出完全不同的轨迹。从日均上牌量看,除受到春节长假影响的2月外,其他各月的日均销量基本相当,基本处于1300~1500辆,由此反映了进口SUV的市场需求比较稳定。今年7月,进口SUV日均销量突破1500辆,达到1532辆,该月无论是日均还是整月销量都达到了新高。

和SUV相比,进口轿车销售势头更快,今年7月,国内进口轿车上牌量达到21112辆,同比增长117.5%,环比增长11.8%。往年的7月轿车销售水平基本和6月相当,但今年7月的增幅明显加大。今年前7个月,进口轿车累计销量为134135辆,同比增长108.2%,占进口乘用车累计销量的37.9%,该比例相较去年同期水平有所增加。

除了强势增长的SUV和轿车,MPV的增长势头较弱,在今年7月SUV和轿车销量增长幅度进一步加大的同时,MPV单月销量则出现小幅下降。在进口MPV销量1~7月同比增长39.0%的情况下,7月MPV同比增长仅为22.3%,较6月同比增幅减少30.0%,这种情况同样与国内7月MPV销量情况相反。

据胡丝羽分析,去年上半年受国际经济形势影响,该段时间进口车销量较低,因此造成今年上半年进口车销量同比增幅高的情况。

品牌:德系强 美、日弱

从品牌上看,德系进口车表现十分抢眼,奔驰、宝马、奥迪、大众品牌都保持了较快增长。相比之下,日系进口车只有雷克萨斯一枝独秀,美系进口车则乏善可陈。

今年上半年,豪华品牌进口车总销量为158796辆,占全部进口车销量的54%。在今年7月销量统计数据中,按照市场占有率排名前10位的品牌依次为奔驰、雷克萨斯、宝马、斯巴鲁、现代、大众、奥迪、丰田、起亚和雷诺。其中,奔驰全系进口车型7月销量为8414辆,同比增长170.5%。

在7月进口车市场占有率方面,奔驰品牌也提升较快,由2009年7月的10.57%上升为14.55%。雷克萨斯的市场占有率提升幅度紧随奔驰之后,该品牌全系车型今年7月销量为6347辆,同比增长157.5%,市场占有率也由2009年7月的8.38%上升至10.98%。此外,大众和奥迪品牌的市场占有率增长也较快,大众品牌7月上牌量达到3224辆,同比增长156.1%,市场占有率也由4.28%增长为5.57%。奥迪则由3.14%增长为4.68%。市场占有率第3位的宝马虽然排名有所下降,但其全系车型7月销量仍然达到6138辆,同比增长90%。

欧系品牌中,雷诺的增长速度最为惊人。今年7月,雷诺品牌进口车共售出1649辆,同比增长356.8%,市场占有率也由1.23%升至2.85%。对于雷诺来说,市场增长完全依靠科雷傲在中国的热卖,7月科雷傲销量为1621辆,而雷诺其他车型仅仅售出28辆。

市场份额最大的SUV市场也成为诸多高端品牌相互厮杀的主战场,其中奔驰GLK、雷克萨斯RX、奥迪Q7、大众途锐、宝马X5都是极具竞争力的高端SUV代表。在轿车领域,德系品牌宝马和奔驰表现依然突出,宝马7系、奔驰S级和E级车的表现都相当出众,而市场份额提升较大的雷克萨斯,则是以其较低档次的ES为其在中国进口车市场杀出了一条血路,上半年ES240的销量达到1.2万辆。

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进口车市未来表现仍难预期

中国进口汽车贸易有限公司董事长丁宏祥对第四季度中国进口汽车市场持谨慎乐观态度。他认为,下半年宏观经济回落的可能性较大,并将直接影响消费者对进口车的需求,虽然中国进口汽车市场仍将保持增长,但增速将明显回落。

虽然今年进口车销量持续增长,但2010年1~7月海关进口量持续处于较高水平。1~7月,海关累计进口乘用车45.9万辆,比实际上牌量高出104680辆,虽然充足的库存对进口车热销给予了保障,但库存量加大给经销商的压力也较大,而在接下来的数月中进行促销的力度也会逐步加大。丁宏祥指出,三季度海关进口量仍将保持较高水平,这将使进口车整体库存持续上升,如不及时调整,有可能引发库存风险。随着库存的进一步增加和经济增速可能回落,第四季度进口车市场竞争将会明显加剧,进口车整体价格将出现松动,经销商利润有可能大幅降低,资金压力加大。对此,进口汽车行业内企业应作好充分准备。

三大因素助力 进口车市增长

针对今年进口车市场的“四强四弱”特点,记者采访了中国进口汽车贸易有限公司市场部胡丝羽。她认为,今年进口车销量增长是由三个因素决定的。

首先中国进口车相关政策环境稳定,没有出台对进口车市场发展影响较大的政策,而且2009年市场呈前低后高态势,上半年基数较低。在金融危机影响下,2008年底市场出现下滑,2009年二季度以后市场才开始逐渐恢复,使得2009年进口车市场走势整体上前低后高,上半年市场基数相对较低,凸显今年销量较高。

其次,跨国汽车公司对进口车市场重视程度越来越高,加快了进口车的战略调整和渠道建设步伐。一方面,海外主要汽车市场复苏缓慢,中国汽车市场一枝独秀,中国市场成为跨国公司最重要的战略市场;另一方面,经过近几年的快速发展,中国进口车市场规模已明显扩大,今年总量将突破50万辆以上,市场容量的扩大能够为跨国公司带来明显的规模效益。此外,进口车市场可以为跨国公司带来丰厚的品牌和利润双重收益。

最后,国外企业引入中国的进口车型更加丰富,特别是中低排量车型明显增多,促进了进口车市场的快速增长。进口车市场规模不断扩大,跨国公司日益重视这块市场,不断有新车型引入。同时,顺应消费税调整政策,外企有越来越多顺应市场发展趋势的中低排量车型投放市场,取得良好的销售业绩。

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