2月3日，舍弗勒股份公司成功在国际资本市场发行价值20亿欧元的公司债券。由于认购量超出预期5倍，发行规模从前期的10亿欧元增加到20亿欧元。
债券分欧元债券和美元债券两种。欧元债券总额12亿欧元，分5年到期和7年到期，票息分别为7.75%和8.75%。美元债券总额11亿美元，同样分5年到期和7年到期，票息分别为7.75%和8.5%。
此次发行债券是舍弗勒股份公司2012年1月27日与其银团签署的总额80亿欧元新融资协议的关键组成部分。这笔债券成功发行，是公司新融资计划的第一大步，且速度超过预期。债券的纯收益将用于偿还现有贷款，这将大大改善现有债务的到期状况。
舍弗勒股份公司首席财务官克劳斯?罗森菲德（Klaus Rosenfeld）表示，“债券在欧洲和美国都大受欢迎。公司债券的成功发行，将为我们进一步优化资本结构打下基础。”
债券由舍弗勒财务公司（Schaeffler Finance B.V.）发行，由舍弗勒股份公司及特选下属公司担保。
舍弗勒股份公司首席执行官约根?M?盖辛格博士（Dr. Juergen M. Geissinger）表示，“债券成功发行证明我们的公司运营非常良好。来自投资者的巨大需求说明资本市场认可舍弗勒集团的盈利能力和增长潜力。”
此次发行的债券在卢森堡的MTF欧元市场上市交易。舍弗勒授权法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行和摩根大通在全球范围内进行协调发债并管理登记事宜。德国商业银行、巴登符腾堡州银行、苏格兰皇家银行和意大利裕信银行联合领导发债事务。
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舍弗勒股份公司将发行债券
2012年1月27日，舍弗勒股份公司迈出新融资计划第一步并计划发行公司债券。
舍弗勒股份公司已授权其银团向机构投资者发行总额约10亿欧元的美元基准债券和欧元基准债券。债券期限预计为5至7年，最终发行规模和到期日将在投资者路演结束时决定。
债券将由荷兰舍弗勒财务公司（Schaeffler Finance B.V.）发行，由舍弗勒股份公司及特选下属公司担保，在卢森堡股票交易所公开市场交易。
法国巴黎银行、德国商业银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、巴登符腾堡州银行、苏格兰皇家银行和意大利裕信银行将领导发债事务。法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行和摩根大通在全球范围内进行协调并管理登记事宜。
为准备再融资，两家国际领先的评级机构对舍弗勒股份公司进行了信用评级。评级结果不久将由标准普尔公司和穆迪公司公布。
舍弗勒股份公司首席财务官克劳斯?罗森菲德（Klaus Rosenfeld）表示，“基准债券的发行是我们落实新融资结构的第一步，也是优化公司资本结构的重要组成部分。”
舍弗勒股份公司优化资本结构
2012年1月27日，舍弗勒股份公司1月27日与八家银行达成总额80亿欧元的新信用协议。新协议将取代2009年11月的信用协议。根据新协议，舍弗勒业务运营的财务负债到期状况将会大幅改善，债务结构将进一步优化。资本结构的优化将为舍弗勒未来的成功发展提供广阔空间。
新的80亿欧元信用协议将取代于2014年到位的77亿欧元现有信用协议。新信用协议包括70亿欧元的定期贷款和10亿欧元的循环信用融通。定期贷款期限为5年。公司还计划发行20亿欧元的中短期债券以充抵20亿欧元的贷款。除拟议中的公司债券外，贷款将扩大至其他银行和机构投资者。
在公司筹资过程中，现有的四家银团扩大至八家。新的银团包括法国巴黎银行、德国商业银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、巴登符腾堡州银行、苏格兰皇家银行和意大利裕信银行。
舍弗勒股份公司首席财务官克劳斯?罗森菲德（Klaus Rosenfeld）说，“贷款协议的签署和计划中的债券发行，将使我们的融资来源更多元化，财务状况更具可持续性，基础更广泛。”
为准备再融资，两家国际领先的评级机构对舍弗勒股份公司进行了信用评级。评级结果不久将由标准普尔公司和穆迪公司公布。
舍弗勒股份公司首席执行官约根?M?盖辛格博士（Dr. Juergen M. Geissinger）表示，“新的融资方案将确保公司运营的灵活性，为我们将来的长期繁荣增长奠定基础。”
背景信息
2009年8月，舍弗勒集团与其银团达成协议，集团债务的控股公司部分和运营部分分离。随后舍弗勒集团转制为股份公司。
2011年3月，公司控股部分的杠杆率得以降低，融资期限得以改善。自2011年11月，舍弗勒集团各企业在舍弗勒股份公司下运行。
今天签署的新信用协议，将为舍弗勒股份公司未来的成功战略发展奠定道路。
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